10月7日，以色列和巴勒斯坦爆發(fā)大規(guī)模沖突。
作為一個國土面積并不大的“彈丸小國”，以色列面積還沒有北京加天津大，人口不到940萬(數據來自世界銀行，截至2021年)。戰(zhàn)爭不斷，沒石油，沒淡水，資源貧瘠到除了沙子一無所有。但在外界看來，以色列確是一個科技發(fā)達，軍事力量強大的國家，人口只占全球0.2%，卻拿走了20%的諾貝爾獎，全球創(chuàng)新指數排名第二，人均GDP超過4萬美元，還是當之無愧的“芯片王國”。
2022年以色列半導體格局 圖源：Intel lgnite Cardumen C. UCT
以色列的半導體產業(yè)至今已有 40 多年的發(fā)展歷史，是全世界擁有最完整半導體產業(yè)生態(tài)鏈的國家之一。世界上第一臺手持移動手機、第一個電腦處理器、閃迪的第一個 U 盤以及英特爾的首枚手機芯片等都在這里誕生。從1974年英特爾在以色列建立第一個研發(fā)中心開始，以色列在全球半導體行業(yè)的發(fā)展中就發(fā)揮了越來越重要的作用。這個研發(fā)中心的負責人是一個名叫多夫·弗羅曼(Dov Frohman)的以色列人，他出生在二戰(zhàn)前夕的阿姆斯特丹，父母都死于納粹德國對猶太人的屠殺。Frohman則被藏匿在一個比利時農民家里，直到戰(zhàn)后被以色列的遠房親戚發(fā)現。
在軍隊服役后，Frohman進入了被譽為“中東MIT”的以色列理工學院，隨后赴美攻讀碩士，畢業(yè)后加入了大名鼎鼎的仙童半導體。1969年，拿到博士學位的Frohman又跟隨英特爾三巨頭戈登·摩爾、羅伯特·諾伊斯和安德魯·格羅夫，加入前一年創(chuàng)立的英特爾公司。在英特爾的30多年里，Frohman最大的貢獻就是發(fā)明了EPROM。1974年，功成名就的Frohman決定回國建設家鄉(xiāng)，順便說服了英特爾到以色列開設研究中心，這就是以色列半導體產業(yè)的起源。以色列人對此非常自豪，當地企業(yè)家Jon Medved一度開玩笑，英特爾應該把“Intel Inside”的廣告語換成“Israel Inside”。同樣，蘋果在設計第一款手機處理器A4時，也挖來了曾在英特爾工作十多年的以色列人Johny Srouji。和Frohman一樣，Johny Srouji畢業(yè)于以色列理工學院，加入蘋果后迅速成為芯片部門一號人物，掌舵特拉維夫的芯片研發(fā)中心，被彭博稱為“那個你從來都沒聽說過，但又最重要的蘋果高管”。根據以色列風險投資研究中心(IVC)數據，截至2018年1月，以色列共有163家芯片公司，35個研發(fā)中心。處于初始收入期公司67家，芯片設計公司30家，半導體器械設備公司20家，光學通信10家，晶圓廠8家。英特爾、高通、三星、博通……幾乎所有全球領先的國際半導體公司都在這里安營扎寨。在競爭日趨激烈的半導體產業(yè)，以色列有大批優(yōu)秀的芯片公司正被國際半導體巨頭爭搶收購，還有一大批剛剛崛起的芯片初創(chuàng)企業(yè)，正在吸引包括中國在內的越來越多國際投資者的目光。難以想象，在這片國土面積僅1.5萬平方公里的土地里竟孕育出了160多家芯片公司；也難以想象，如果戰(zhàn)爭爆發(fā)，會對以色列乃至全球的半導體產業(yè)帶來什么樣的打擊。存儲占據以色列半導體市場最大份額，其次是電源管理IC、邏輯芯片、OSD(On Screen Display)、以及模擬芯片。
不過隨著AI的浪潮席卷全球，AI芯片迅速成為最熱門的焦點之一。以色列作為走在世界前列的芯片國家，近幾年也誕生了不少AI芯片公司。以下游應有市場劃分，以色列半導體最大市場是數據處理，其次是通信、工業(yè)、消費電子及自動駕駛。
以色列初創(chuàng)公司Hailo Technologies 成立于2017年，今年5月份公司推出了第一款專為終端設備深度學習應用而設計的處理器，可支持自動駕駛汽車，智能相機，智能手機，無人機和VR/AR現實等設備。與用于數據中心的處理器不同。該芯片最重要的特征是低能耗電源，物理尺寸小，低價格和操作靈活性大。第一批樣品即將交付給汽車行業(yè)和相機公司的主要制造商和供應商進行性能測試。2018年 Hailo Technologies 獲得了1250萬美元A 輪融資，2020年完成6000萬美元的B輪融資。以色列半導體創(chuàng)企Inuitive成立于2012年，是一家先進的3D計算機視覺和圖像處理器設計廠家，利用CEVA-XM4智慧視覺DSP的授權許可，運行復雜的即時深度感測、特征跟蹤、目標識別、深度學習和其它以各種行動設備為目標的視覺相關之演算法。其產品NU3000/NU4000是支持3D圖像處理和計算機視覺(CV)處理的ASIC芯片。據說Inuitive是第一家也是唯一一家提供專用且完整的3D圖像處理和CV協(xié)處理器的公司。2017年Inuitive與日本軟銀集團子公司SoftBank Corp.達成合作協(xié)議，軟銀公司未來的物聯(lián)網(IoT)將使用該創(chuàng)企研發(fā)的芯片。除了軟銀，Inuitive和百度、騰訊在機器人方面也有合作，這家公司還在深圳組建了一支團隊來做客戶支持。2022年，Inuitive退出NU4100，擴大其邊緣人工智能芯片產品組合。Vayya是一家2011年成立的3D傳感器企業(yè)。三位聯(lián)合創(chuàng)始人的背景都非常強大，分別曾在英特爾等高科技公司身肩要職，并在專業(yè)領域擁有長達二三十年的研發(fā)經驗，其中的兩位創(chuàng)始人曾在以色列國防軍中被委以重任。作為全球3D成像技術領導者的Vayyar，不僅提供提供乳腺癌篩、泄漏檢測及安全監(jiān)測等應用的傳感器，還研制了毫米波級 3D 成像的系統(tǒng)級芯片。其芯片覆蓋 3GHz-81GHz 的成像和雷達頻段，一塊芯片包含 72 個發(fā)送器和接收器。2017年12月28日，Vayyar Imaging與SoftBank Corp共同宣布雙方將在物聯(lián)網領域進行緊密合作。SoftBank將成為Vayyar產品在日本市場的渠道優(yōu)先合作伙伴，SoftBank稱Vayyar的傳感器技術與軟銀的客戶需求有很大的協(xié)同作用。
2022年，吉利汽車母公司江吉利控股集團的GLy New Mobility Fund宣布，已完成對Vayyar Imaging的投資，本輪融資涉及1.08億美元。NeuroBlade成立于2017年，開發(fā)用于人工智能應用的處理器稱之為SPU(SQL處理單元)，可用于自動駕駛汽車，視頻分析和圖像識別。該公司的目標是成為“數據分析領域的 Nvidia”。NeuroBlade SPU主要是用來加速SQL指令處理。該公司CEO表示，通過使用專門設計的處理器加速SQL處理，可以實現端到端SQL分析加速。在部署方面，該芯片通過主機服務器的PCIe總線插入，能夠透明地接管SQL相關處理，而無需修改主機應用程序軟件。NeuReality成立于2019年，總部位于以色列，定位于深度學習和人工智能解決方案架構顛覆者。公司全新定義了以AI為中心(AI-centric)的推理方案架構，并打造了與之配套的NAPU(Network Addressable Processing Units)芯片，從而取代傳統(tǒng)的以CPU為中心的AI推理方案。與現有技術相比，NeuReality的解決方案專為需要更高性能、更低延遲和更高效率的數據中心和近邊緣本地位置的優(yōu)化部署而構建，將廣泛應用于公共安全、電子商務、社交網絡、醫(yī)療保健等領域。Towerjazz(高塔半導體)作為全球特種工藝晶圓代工的領導者，是由Tower半導體公司和Jazz半導體公司合并而來，Towerjazz生產智能手機芯片、充電器、直交流電適配器及圖像傳感器。TowerJazz 的客戶遍及汽車、醫(yī)療、工業(yè)、消費、航空航天和國防等領域。過去幾年中，TowerJazz在推動客戶成功的同時，實現了創(chuàng)紀錄業(yè)績增長，并將繼續(xù)追求卓越的技術與品質，保持強勁的增長前景。2022年，英特爾曾計劃收購高塔，但在2023年8月宣告結束此收購交易，原因是無法按時獲得(中國)監(jiān)管機構的批準。Sckipio，成立于2012年，總部位于以色列拉馬特甘，主要是開發(fā)針對G.fastModem應運的調制解調器和寬帶應用芯片。Sckipio于2014年推出了全球首款G.fast調制解調器芯片組，該芯片組基于目前使用的銅線可提供高達2Gbp/s的寬帶，為家庭用戶提供“最后一英里”無線寬帶接入。從根本上改變了電信服務提供商如何以最低成本為需求帶寬的用戶提供1Gbps超寬帶互聯(lián)網接入。據悉，市場上超過20%的Gfast標準都是來自Sckipio技術。Sckipio曾在以色列新興科技公司排行榜上位居榜首，可以說Sckipio是G.fast領域的全球領導者。Xsight Labs LTD創(chuàng)立于2017年，總部位于以色列Kiryat Gat，是一家為數據中心和汽車行業(yè)制造芯片組半導體領域的初創(chuàng)公司。致力于加速下一代基于云的數據密集型工作負載，如機器學習、數據分析和分離式存儲。在這個以數據為中心、帶寬呈指數級增長的時代，Xsight提供了全新的芯片組設計，增強了可擴展性、性能和效率。以色列的芯片之強，還體現在有多家具備出色的創(chuàng)新思維和研發(fā)能力的以色列芯片公司被中外的科技巨頭們并購。根據以色列知名股權眾籌平臺OurCrowd的研究，過去十年中，超過70%的以色列芯片相關公司在營收達到百萬美元后都成功地實現了IPO或者被收購。Mellanox Technologies成立于1999年，總部位于以色列約克尼穆(Yokneam)，同時在美國設立了辦事處。該公司以數據中心服務器芯片為主要業(yè)務，是服務器和存儲端到端連接解決方案的領先供應商。Mellanox 的專長是為連接服務器的高速以太網和 InfiniBand 生產芯片。2019年3月份，英偉達正式宣布會以高達 69 億美元的價格收購了Mellanox ，而這也是 NVIDIA 當時金額最大的一筆收購。而在得到了 Mellanox 的助力之后，英偉達的公司也有望在服務器市場謀得更大的發(fā)展(這部分大概占到 NVIDIA 業(yè)務的三分之一)。Habana Labs是一家位于以色列特拉維夫和加州圣何塞的無晶圓廠半導體公司。Habana Labs公司成立于2016年，該公司專精于使用人工智慧提升芯片處理效能，同時降低芯片成本與電力消耗。著手從頭開發(fā)人工智能處理器，為深度訓練神經網絡的特定需求以及生產環(huán)境中的推理部署進行優(yōu)化。在所有的人工智能半導體創(chuàng)業(yè)公司中，Habana Labs是第一家，也是唯一一家推出生產就緒型的人工智能處理器的公司。2019年12月16日，英特爾正式宣布以20億美元收購Habana Labs。這是繼153億美元收購Mobileye、3.5億美元收購Nervana之后，英特爾第三次收購大型人工智能初創(chuàng)公司。ColorChip成立于2001年，總部位于以色列北部城市伊利特約克納姆，該公司主要為電信供應商和數據中心設計和制造通信組件。ColorChip主要開發(fā)基于被稱為SystemOnGlass的混合集成技術，利用玻璃材料晶圓制作光器件，從而將半導體領域的制造技術帶入光通信領域。ColorChip在以色列擁有自己的fab，并在此制作自己的各類器件。業(yè)務上主要包括應用于FTTx市場的無源PLC分路器產品系列，和應用于高速網絡的收發(fā)器產品系列。Facebook是ColorChip的客戶之一。2018年中國芯片設計公司三安光電以3億美元收購了該通信芯片公司ColorChip。此次收購三安光電將能夠繼續(xù)強化其在集成電路尤其是通信芯片領域的研發(fā)力度。Mobileye 是以色列一家生產協(xié)助駕駛員在駕駛過程中保障乘客安全和減少交通事故的視覺系統(tǒng)的公司，成立于1999年。公司在單目視覺高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 的開發(fā)方面走在世界前列。提供芯片搭載系統(tǒng)和計算機視覺算法運行 DAS 客戶端功能，是寶馬、奧迪、特斯拉、沃爾沃、福特等27家大牌汽車廠家高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和自動駕駛技術的供應商。2017年3月13日，英特爾宣布以153億美元收購了該無人駕駛技術公司Mobileye，這成為以色列高科技公司的最大金額收購案。奧寶科技(Orbotech)是一家位于以色列雅夫內的科技企業(yè)，成立于1981年，經過三十多年的發(fā)展，奧寶科技(Orbotech)已成為全球最大的先進精密制造解決方案的領導者。如果沒有他們的機器，蘋果、三星、LG等公司均無法生產芯片和開發(fā)新設備。2018年3月，美國半導體公司KLA-Tencor以34億美元收購了Orbotech，希望通過此次收購在印刷電路板、平板顯示器、半導體制造和封裝等高增長市場獲得新機會。Toga Networks位于以色列霍德夏沙隆，公司成立于2009年。Toga Networks為IT和電信市場提供先進技術研究和高水平設計，已經為電信行業(yè)設計和開發(fā)了一系列產品。包括交換機、路由器等并同時將業(yè)務范圍擴大到了云存儲系統(tǒng)和數據中心應用領域。2016年12月，華為收購了Toga Networks，雙方對交易的商業(yè)條款保密”。Cadence在2016年4月以4000萬美元收購的以色列芯片創(chuàng)企Rocketick。Cadence的基于多核并行運算技術的并行仿真平臺Xcelium就是Rocketick帶來的技術。Wilocity成立于2007年，是以色列一家無晶圓廠芯片制造商，主要研發(fā)WiGig芯片。WiGig是一種新型無線傳輸技術標準，采用60GHz傳輸技術能在10米-20米的短距離內實現最高7Gbps的無線傳輸。2014年7月，高通宣布以3億美元收購Wilocity。Annapurna Labs是一家2011年成立的以色列芯片制造商，公司主要研發(fā)微處理器，這種微處理器可以讓低功率的的計算服務器和存儲服務器快速地運行數據。Annapurna Labs是過去10年中以色列國內成長起來的優(yōu)秀初創(chuàng)型芯片廠商之一。PrimeSense 創(chuàng)立于2005年，PrimeSense是一家以色列公司，對數字設備觀看和理解世界的方式進行了徹底革新。2013年11月被，蘋果以3.45億美元收購PrimeSense。目前PrimeSense的技術已經被用在“3D touch”后面，有人猜測該技術還會被用于Apple TV中。以色列芯片開發(fā)商BroadLight在2000年成立，BroadLight是高度集成的網絡和嵌入式處理器的領先供應商，其處理器可為交換局和客戶端設備實現光纖級品質的服務交付。主要為為光纖通信網絡提供半導體和軟件，收購前累計融資額達5500萬美元。2012年3月，博通宣布以1.95億美元收購以BroadLight。此外，博通曾在2011年4月以3.13億美元收購另一家以色列芯片開發(fā)商Provigent。Autotalks成立于2008年，是一家無晶圓廠半導體公司，致力于為載人和自動駕駛汽車提供車輛到一切(V2X)通信。是一家私營企業(yè)，Autotalks的市場第一代第二代芯片組可提供最高的性能和可靠性，并部署在由全球OEM和Tier1驅動的眾多激動人心的連接和自動駕駛項目中。Autotalks是唯一一家提供與任何V2X技術兼容的全球V2X解決方案的公司。同時堅持最嚴格的安全性，功能安全性和可靠性汽車要求。2023年5月，為了加速V2X解決方案的開發(fā)和采用，高通公司宣布其子公司高通技術公司已與Autotalks公司達成最終收購協(xié)議。
除了上面所提到的以色列的被收購的芯片公司，此類案例不勝枚舉：2015年8月ARM收購Sansa Security；2016年1月索尼收購Altair semiconductor；蘋果在2011年12月花費約4-5億美元收購了以色列閃存設計公司Anobit；三星在2007年11月宣布以7000萬美元收購了以色列芯片設計公司TransChip；Marvell在2000年花費27億美元的高價收購局域網芯片提供商Galileo Technology等等。技術能力很強，但幾乎沒有銷售和運營能力，甚至沒有成型的產品。蘋果在2011年收購的Anobit是個典型的例子。比如AI和自動駕駛，然后在技術成熟后就尋求安全退出，這也讓以色列成為了風險投資圣地。據統(tǒng)計，有1/3的以色列公司通過上市退出，2/3的公司通過被收購退出，其中大部分被美國公司收購。然后這些創(chuàng)業(yè)者就會開始他們的第N輪創(chuàng)業(yè)。也正由于此，以色列的數百家初創(chuàng)半導體公司大部分都將重點放在打磨技術上，而不是商業(yè)與運營。
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